Walking After Midnight
(シングル, '90)
BMGビクター, BVDP-10（日本盤）
RCA, PD 43654（英盤）

曲目
Cover of Ay Fond Kiss
こちらはUK盤ジャケット
(Thanks to チャトランさん！)
こちらは日本盤
ジャケット

1. Walking After Midnight
2. Comedy Waltz (Live)
3. Clare (Live)
＊３はUK盤のみ

概要
Fairground Attraction解散後に発表された唯一のシングル（発売は'９０年７月）。２にAy Fond Kiss に収録されていないComedy Waltzのライブバージョンが収録されていたため、重要な一枚となった。

タイトル曲は元々はA Smile in A WhisperのＢ面曲だった（※日本盤シングルには未収録）。アコーディオンの音色で始まる快活なナンバーで、来日公演では演奏されなかったものの海外では度々やっていたようだ。Live at Full Houseにライブバージョンが収録されている（これが公式にリリースされた唯一のライブバージョン）。

英盤シングルはClareのライブバージョンも収録された３曲入りで発表された。クレジットによると、Comedy Waltzともどもマンチェスターでのライブで収録され、ピカデリー・キー103FMでその後放送された音源らしい。このライブバージョンは長い間コンピレーション盤、The Collection でしか聞くことはできなかった（※Ay Fond Kiss再発でめでたく収録されました）。

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