作詞・作曲:田島貴男 編曲:オリジナル・ラヴ
Track 6 - 5'40"
Vo,Chor,G,Grocken:田島貴男 Key:木原龍太郎 B:小松秀行
Ds:佐野康夫 Perc:三沢またろう Whistle:松田幸一 Horns:数原晋、村田陽一、竹野昌邦
Track 12 - 6'16"
冒頭に波の音がかぶります。ラスト約30秒は波の音。
[フレンズ ]
<RED> Track 9 - 5'40"
Track 2 - 5'40"
『風の歌を聴け』の先行シングルのカップリング。
Track 12 - 5'40"