西谷東谷の僧の合同の花見の宴に闖入する山伏。
皆嫌って去る中に一人残る少年牛若。
素性を知って憐れんだ山伏は共に花見をし、
やがて鞍馬山の大天狗と名乗り、天翔って姿を
消す。
深夜に僧正が谷に赴いた牛若は、本体を現した
天狗から兵法を習う。天狗は宿敵平家を討ち滅
ぼす牛若の未来を見せて姿を消す。

牛若丸の話。