吉野の里人（ワキ）が奈良の西大寺の辺りで拾った子
（子方）を連れて、嵯峨の大念仏にやってくる。
そこへ百萬（シテ）と名乗る女物狂が現れる。
女は、念仏を唱え、踊りながら、身上を嘆き生き別れた
我が子との再会を仏前に舞を奉げて祈り、群衆の中に
我が子の姿を探し求めるのであった。里人が連れてい
た子が我が子だとわかると、仏力に感謝し、奈良の都
へと帰っていく。