作詞・作曲:田島貴男 編曲:オリジナル・ラヴ
Track 2 - 7'05"
Vo,Chor,G:田島貴男 Key:木原龍太郎 B:小松秀行 Ds:佐野康夫 Perc:三沢またろう Trumpet & Flugel Horn:数原晋 Tromborn:村田陽一 Tenor Sax:平原まこと French Horn:藤田乙比古 Baritone Sax:小池修 Flute:山本拓夫 Slide Guitar:鈴木茂 (※註)
[ブロンコ] [Your Song]
Track 2 - 7'01"
[夢を見る人]