作詞・作曲:田島貴男 編曲:オリジナル・ラヴ
Track 1 - 5'19"
Vo,Chor,G:田島貴男 Key:木原龍太郎 B:小松秀行
Ds:佐野康夫 Perc:三沢またろう Trumpet & Flugel Horn:数原晋 Tromborn:村田陽一 Tenor
Sax:平原まこと French Horn:藤田乙比古 Baritone Sax:小池修 Flute:山本拓夫 Blues Harp:松田幸一 (※註)
[ダンス]
SIDE B-1
SIDE A-1
SIDE A-2
[BRONCO]
Track 3 - 5'52"
Vo,Chor,G,Programming:田島貴男
G:西海孝 B:沖山優司 D:小島徹也 Key:中山努 Perc:小澤敏也 Sax,Syn:松本健一 Turn
Table:L?K?O
Track 3 - 5'52"
this side
バージョン名不明。FIREWALKING ツアー時のアレンジ(ビースティ・ボーイズ風)