作詞:田島貴男 作曲:田島貴男・小松秀行 編曲:オリジナル・ラヴ
Track 8 - 5'38"
Vo,Chor,G:田島貴男 Key:木原龍太郎 B:小松秀行
Ds:佐野康夫 Perc:三沢またろう、NOGERA Horns:数原晋、村田陽一、松本健一 CHOR:坪倉唯子
この曲のレコーディングは、メンバー全員同じタイミングで録りを終えているが、田島は途中1箇所ギターをミスしている。
当初田島は録り直しをするつもりだったが、小松からの「録り直さない方がいい」という助言で、このテイクが採用された(実は小松も1箇所ミスしているのだそう)。「結果的にはこれで良かった」と、後に田島も語っている。
<YELLOW> Track 6 - 5'38"