うつろひ1981.6.25発売
1．住所録（作詩・作曲：さだまさし／編曲：服部克久）
2．鳥辺野（作詩・作曲：さだまさし／編曲：服部克久）
3．第三者（作詩・作曲：さだまさし／編曲：服部克久）
4．邪馬臺（作詩・作曲：さだまさし／編曲：服部克久）
5．肖像画(ポートレイト）（作詩・作曲：さだまさし／編曲：服部克久）
6．昔物語（作詩・作曲：さだまさし／編曲：服部克久）
7．明日檜（作詩・作曲：さだまさし／編曲：服部克久）
8．分岐点（作詩・作曲：さだまさし／編曲：服部克久）
9．黄昏迄（作詩・作曲：さだまさし／編曲：服部克久）
10．小夜曲（セレネード）（作詩：さだまさし／作曲・編曲：服部克久）