Ｃｏｆｆｅｅ Ｂｒｅａｋ
ｗｉｔｈ Ｍｅ
♪With The Beatles (Mono)
Side Ａ
１．It Won't Be Long (Lennon - McCartney)
２．All I've Got To Do (Lennon - McCartney)
３．All My Loving (Lennon - McCartney)
４．Don't Bother Me (Harrison)
５．Little Child (Lennon - McCartney)
６．Till There Was You (Willson)
７．Please Mister Postman (Dobbin - Garrett - Garman - Brianbert) (McCartney - Lennon)
Side Ｂ
８．Roll Over Beethoven (Berry)
９．Hold Me Tight (Lennon - McCartney)
１０．You Really Got A Hold On Me (Robinson)
１１．Wanna Be Your Man (Lennon - McCartney)
１２．Devil In Her Heart (Drapkin)
１３．Not A Second Time (Lennon - McCartney)
１４．Money (That's What I Want) (Bradford - Gordy)
バナースペース
『ウィズ・ザ・ビートルズ』はファースト・アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』から4ヵ月後にレコーディングされ1963年後半にLPレコードとしてイギリスでリリースされた。
8曲がオリジナル（ジョージ・ハリスンの最初の作品である「ドント・バザー・ミー」も含まれる）で、6曲がカヴァーで、ほとんどがモータウンとR&B。シングル・リリース曲を収録をせず、すべてアルバム用に曲がそろえられた（ただし、ダイジェスト編として4曲入りのEP盤"All My Loving"が発売されている。）。前作と比較し演奏やアレンジなどで大きな進歩がみられる。
このアルバムは、発売当時モノラル盤・ステレオ盤の双方がリリースされた。
日本での本アルバムのリリースは遅く、ビートルズ解散から6年後の1976年6月のことであった。ただしそれ以前に『ステレオ! これがビートルズ Vol.2』と題して曲順替えされたものがリリースされていた。