Side A
1.Drive My Car (Lennon - McCartney)
2.Norwegian Wood (This Bird Has Flown) (Lennon - McCartney)
3.You Won't See Me (Lennon - McCartney)
4.Nowhere Man (Lennon - McCartney)
5.Think For Yourself (Harrison)
6.The Word (Lennon - McCartney)
7.Michelle (Lennon - McCartney)
Side B
8.What Goes On (Lennon - McCartney - Starky)
9.Girl (Lennon - McCartney)
10.I'm Looking Through You (Lennon - McCartney)
11.In My Life (Lennon - McCartney)
12.Wait (Lennon - McCartney)
13.If I Needed Someone (Harrison)
14.Run For Your Life (Lennon - McCartney)
プロデュースは、ジョージ・マーティンが行った。クリスマス・マーケットに間に合わせるため、わずか4週間程度で録音を終えている。バーズやボブ・ディランといったフォークロックアーティストに影響を受けたのが見える。アルバムはバンドにとって芸術的な成功を収めたとされ、かつ広く大きな商業的成功を達成した。評論家達はビートルズの音楽的なヴィジョンが育ったと評している。
ビートルズとジョージ・マーティンは、従来の枠に捉われたロック・バンドから抜け出そうとしていた。「ノルウェーの森」ではシタールを、「ミッシェル」、「ガール」ではギリシャ風のギター・ラインを、「嘘つき女」でファズ・ベースを、そして「イン・マイ・ライフ」ではバロック音楽風のピアノ・ソロを使用している。