Side A
1.Help! (Lennon - McCartney)
2.The Night Before (Lennon - McCartney)
3.You've Got To Hide Your Love Away (Lennon - McCartney)
4.I Need You (Harrison)
5.Another Girl (Lennon - McCartney)
6.You're Going To Lose That Girl (Lennon - McCartney)
7.Ticket To Ride (Lennon - McCartney)
Side B
8.Act Naturally (Morrison - Russell)
9.It's Only Love (Lennon - McCartney)
10.You Like Me Too Much (Harrison)
11.Tell Me What You See (Lennon - McCartney)
12.I've Just Seen A Face (Lennon - McCartney)
13.Yesterday (Lennon - McCartney)
14.Dizzy Miss Lizzie (Williams)
それまでプロデューサのジョージ・マーティンが手を貸す以外は、外部ミュージシャンを参加させることはなかった(「ラヴ・ミー・ドゥ」、「P.S.アイ・ラヴ・ユー」等の"代役"は除く)。本作の「悲しみはぶっとばせ」(You've Got To Hide Your Love Away)、「イエスタデイ」において初めて外部ミュージシャンが参加したことは注目される。