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「テレビに映って目立つ」ためだけにゲルシャークたちが始めた作戦は、その無策と行き当たりばったりの対応のため、どんどん間抜けな状況におちいっていく。ついには、人間の声援をうけ、ビルドボーイに背中をかいてもらうゲルシャーク。（なんだかなー）

ほぼ一話中、ありもしない場所で「オーパーツ」を掘り探しつづけるゲルシャーク。ついでに、ゴッドマグナスなる謎の戦士がファイヤーコンボイの前に現れる。

超巨大ロボット、ブレイブマキシマスをブラックコンボイが起動するが、彼はユウキ君の訴えに応えて動きを止め、地中にもぐってしまう。・・・なぜもぐるんだろう。恥ずかしがり屋？

ブラックコンボイは、ブレイブマキシマスを制御できるのは、人間の力だと考え、以前スキャンして持っていたジュンコさんのパワー（？）でブレイブマキシマスを見事制御する。対するサイバトロン側は、チーム新幹線などに人間をいっぱい詰めて運び、単に人の数の多さで彼の制御を圧倒する。そしてまた、地中にもぐるマキシマス。

（関係ないけど、前回マキシマスの動きをとめたユウキ君が、自分は特別なのかもと思って今回も出向くが、うまくいかないのがいい。落ち込む彼に、大西博士がいう台詞も感動もの！）

ブレイブマキシマスの起動の秘密は、人間の子供のパワーにあるとみたブラックコンボイは、とうとう（デビル）ギガトロンに反旗を翻す。が・・・。結局３たび地中にもぐるマキシマス。

（３４話の感動が、かなりだいなしになる３６話。惜しいな。）

前回のラストで倒れたかに見えたデビルギガトロンだが、パワーいっぱいのブレイブマキシマスの顔に貼りつき、彼のエネルギーを吸い取って自分のものにしてしまう。さらには、ナノバットという小さなコウモリ型ロボを全世界に送り出し、全世界の子供たちにもとりつかせる。（いったいいくつ送り出したんだろう・・・）
手も足も出せなくなったサイバトロンは、一時退却するが、彼らの逃げ込んだサイバトロン・ネットに、地熱パワー（恐らくマグマだと思う）が誘導されて流される。結局、脱出はできたものの、デビルギガトロンは最終形態、デビルザウラー（見た目はしょぼい）に変身、その圧倒的な力の前にサイバトロンはぼろぼろに。どうなる！　待て最終話。

ゴッドファイヤーコンボイは、地球の中心にデビルザウラーを誘導し、そこの超重力で自分もろとも彼を閉じこめようと考えるが・・・。
それを知ったユウキ君は、世界中の子供たちに助けを求める。彼らの純粋な正義の思いが、へたりこんでいたブレイブマキシマスに流れ込み、マキシマスはその力を地球の中心にいるゴッドファイヤーコンボイへと送る。何故かその力は変な形の剣となって、デビルザウラーを切りさくのであった。