ホモ・スペリオルの本拠でホルトガン・ロガは異変に気づいた。同胞たちが急に無気力になったのだ・・・・・・ちょうど痴呆化した人類のように! 一方、インペリウム=アルファのロワ・ダントンたちはテラニア・シティの人々に変化が生じつつあるのを確認した。完全ではないが、痴呆化から脱して好奇心をとりもどしたらしい。人類の回復とスペリオルの異変とのあいだには、何か関係があるのか? ロウはみずから調査に赴くが・・・・・・