作詞・作曲・編曲:田島貴男
Track 3 - 4'12"
Vo,Chor,G:田島貴男 Ds:三浦晃嗣 B:沖山優司 Accoustic Piano & Synth:KYON Perc:三沢またろう Steel Drum:ヤン富田 Violin:武川雅寛
[ブラック・コーヒー] [青空のむこうから]
Track 2 - 4'12"
[Words of Love] [Words of Love]