剣士イオは許嫁ソフィルをガラゴスに連れたいかれた上子供の姿に変えられしまう。
それでもガラゴスを追い、、旅の途中カーチェと言う魔法を使う少女と出会う。
カーチェは魔法で失敗したマンドレイヤの根にしてしまった兄を元に戻す旅をしていた。
一緒に旅をする条件で元の姿と剣を手にしたイオだったが、カーチェがガラゴスに
捕まり・・。

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