里実は男に戻るべく、上級魔女になる為にモンスターに犯される日々、邪険に扱っていた黒沢先輩が上級魔女ヴァルレに連れ去られてしまう。黒沢の心配より上級魔女に頼んで元に戻して貰おうとヴァルレの館に行くが、そこでヴァルレから魔法でなく魔法薬で女にされたならその薬を作った魔女でしか元に戻せないと告げられる。最終手段で、自分を好きにしていいからマイラを誑し込んで元に戻してくれる様頼んでくれと黒沢にお願いするのだが・・。

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