ラドとルイは流離の魔導師ギルに魔導の指導を受けていた。 ラドは真面目に魔導をマスターし、そのの力を認められたが、ルイはさぼりがちで 遊んでばかりいた。そんな中、洞窟で機械獣に襲われたルイをラドは助け二人は お互いの気持ちを認識するが、機械獣はギルの仕業で、さらに魔獣を使いルイを 犯させ・・。
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