ストーリーは簡単だ。サーカスでヨーロッパを旅する少女が子熊を飼い始める。旅暮らしの孤独を子熊で埋める少女。少女を信頼するクマ。でも、クマであるので、かわいいのはほんの一瞬、すぐに巨大になってしまうのだけど、二人の愛情は続く。成長するにつれ、クマは毛深い若者に変身し、二人の愛情は更に深まる。スペインでは、ジプシーの手相見に、クマであることを見破られが「もうすぐ永遠に人間になるよ」 などと言われて喜ぶ少女。しかし、乱暴されそうになった彼女を救うため、人を殺してしまったクマは、もう人間にはなれない…。

  　と、ここまで来ると､悲劇的なラストが見えてくる。人を殺したクマとして銃殺されるか、クマが生まれたロシアの森で永遠の別れをするか。逃亡する二人。ところが映画は、あっけなくハッピーエンドで終わる。それがあまりにも痛快で、さりげないので、私は思わず拍手をしたくなったほどだ。

  どうにもならない袋小路に入り込んだ時、どう考えてもうまくいかない時、これ以上一歩も進むことができない時。勇気を出して、自分が変わってしまえばいいのである。それは、人の常識で言えば撤退であったり、退化であるかもしれないけれど。

  　何のことはない小品だが、『コーカサスの虜』でどうにもならない民族紛争を描いた監督の、柔らかいメッセージを感じてここちよい。