６－３－⑭　ANAの中期経営計画を見て - 北海道航空問題研究会（ＨＡＰＳ）

2023.03.26

ANAの中期経営計画を見て

１．はじめに

今年の2月15日に全日本空輸(ANA)は、2023〜2025年度中期経営計画を発表した。　それではANAの機材計画では2019年度の267機体制を2022年度で236機に、そして2025年度では250〜255機体制になる。　増機されるのは、主としてBoeing 787系列と確定20機+オプション10機が発注されているBoeing 737Max8である。　この中で当所が関心を持っているブロペラ機は現有の24機のままとなっているので、少なくともDHC-8=Q400(以下Q400と略す)は2025年度までは現フリートが維持されると見られる。　

また新たに入ってきた3月17日のニュースによれば、ANAとコードシェアしているアイベックス(IBX)のBombardier CRJ700 NextGen(70席)1機が退役した。　IBEXはCRJ700 NGを10機、2000年6月から2018年5月にかけて導入し、全てをANAとのコードシェアで運航していた。　それで今後ANAが運用する70席級機は、自社のDHC-8-Q400(以下Q400と略す)、24機とIBXのCRJ700NGの9機の合計33機となる。　

この動きは、ANAの70席級機路線のどのような変化の始まりなのか、ANAの将来のあり方に関わってくると考えられるので、予想される将来動向を検討することにした。

２．DHC-8-Q400の現況

ANAが導入したDHC-8-Q400(74席)は次に掲載する25機であるが、1機は製造時の欠陥が発見されて、別の機体と交代されたもので、ANAが運用しているのは24機である。

ANA DHC-8-Q400一覧表

	登録記号	型式	製造番号	登録年月日	抹消年月日	備考
1	JA841A	DHC-8-402	4080	2003/07/24
2	JA842A	DHC-8-402	4082	2003/10/28
3	JA843A	DHC-8-402	4084	2004/01/13
4	JA844A	DHC-8-402	4091	2004/05/31
5	JA845A	DHC-8-402	4096	2004/11/15
6	JA846A	DHC-8-402	4097	2004/12/03
7	JA847A	DHC-8-402	4099	2005/02/01
8	JA848A	DHC-8-402	4102	2005/04/21
9	JA849A	DHC-8-402	4106	2005/07/19	2010/03/26	2007/03/13高知空港での事故による
10	JA850A	DHC-8-402	4108	2005/09/08
11	JA851A	DHC-8-402	4109	2005/10/28
12	JA852A	DHC-8-402	4131	2006/09/19
13	JA853A	DHC-8-402	4135	2006/11/07
14	JA854A	DHC-8-402	4151	2007/03/27
15	JA855A	DHC-8-402 NG	4292	2010/02/08
16	JA856A	DHC-8-402 NG	4335	2010/11/05
17	JA857A	DHC-8-402 NG	4362	2011/05/20
18	JA858A	DHC-8-402 NG	4385	2011/10/27
19	JA859A	DHC-8-402 NG	4401	2012/03/15
20	JA860A	DHC-8-402 NG	4416	2012/08/10
21	JA861A	DHC-8-402 NG	4430	2013/01/24
22	JA862A	DHC-8-402 NG	4445	2013/07/08
23	JA863A	DHC-8-402 NG	4558	2017/07/05		三菱スペースジェットの納入遅れの対応のため追加導入
24	JA864A	DHC-8-402 NG	4565	2017/10/03
25	JA865A	DHC-8-402 NG	4571	2017/12/12

第　1 表

ANAは2017年の時点では、まだ三菱スペースジェットに期待しており、まさか三菱スペースジェットの開発が断念されるとは予想していなかったと思う。　中期経営計画ではQ400については2022年度見通しとして24機が記載されているが、2025年(計画)では計上されていない。　第1表に見られるように機齢の高いものは20年に到達しつつあり、一般的には後継機問題が提起される時期であるが、それが全く見えてこないことは、ANAが近い将来にはそのフリートから70席級機を無くすつもりだからなのだろうか。

３．IBX CRJ700NGの現況

さらに新たに発生した問題は、アイベックス(IBX)の保有するBombardier CRJ700 NextGen(70席)の退役である。　ANAはIBXの保有する10機のCRJ700 NG、全機をコードシェアによりANA路線で運用しており、今後は9機が継続してANAとコードシェア運航するものと予想される。　

IBX CRJ700 NextGen一覧表

	登録記号	型式	製造番号	登録年月日	抹消年月日	備考
1	JA05RJ	Bombardier CRJ702NG	10279	2009/07/08
2	JA06RJ	Bombardier CRJ702NG	10303	2010/06/08	2023/02
3	JA07RJ	Bombardier CRJ702NG	10327	2011/07/12
4	JA08RJ	Bombardier CRJ702NG	10333	2012/05/29
5	JA09RJ	Bombardier CRJ702NG	10334	2013.02/28
6	JA10RJ	Bombardier CRJ702NG	10340	2014/10/09		リース
7	JA11RJ	Bombardier CRJ702NG	10344	2015/06/24		リース
8	JA12RJ	Bombardier CRJ702NG	10345	2016/06/29		リース
9	JA13RJ	Bombardier CRJ702NG	10346	2017/05/31		リース
10	JA14RJ	Bombardier CRJ702NG	10347	2018/05/01		リース

第　2 表　

1月17日付けでIBXが発表した2023年度計画では中部〜松山線と鹿児島線が廃止されているが、運航便数/日の総計は29便/日と変わらないのは。機材のルーティングがやりやすくなって9機で回せることになったのであろう。　IBXのCRJ700NGの運航は会社の主力事業なので、後継機なしでCRJ700Gの退役を進めることは考えられず、一時的な資金繰りのためではないかと推測するのである。　

IBX運航便一覧表(2022年4月ダイヤ)

	区間	IBX(便数/日)	並行運航するANA便(便数/日)		IBX 2023年度計画
1	中部〜仙台	2	DHC-8-Q400	2	3
2	中部〜松山	1	DHC-8-Q400	2	路線から撤退(-1)
3	中部〜福岡	1	Boeing 737-800	3	1(+2)
4	中部〜大分	2			2
5	中部〜鹿児島	1	Boeing 737-800	1	路線から撤退(-1)
6	伊丹〜仙台	2	Boeing 737-800/DHC-8-Q400	5/1	2(-!)
7	伊丹〜福島	2	DHC-8-Q400	2	2
8	伊丹〜新潟	2	Boeing 737-800/DHC-8-Q400	2/2	2
9	伊丹〜福岡	1	Boeing 787-8/Boeing 737-800/DHC-8-Q400	1/2/1	1
10	伊丹〜大分	1	DHC-8-Q400	3	1
11	伊丹〜鹿児島	1	Boeing 737-800/DHC-8-Q400	4/1	1
12	福岡〜仙台	5			5
13	福岡〜新潟	2			2
14	福岡〜中部	1	Boeing 737-800	2	1
15	新千歳〜仙台	3	Boeing 737-800/DHC-8-Q400	2/1	3
16	仙台〜広島	2			3(+1)
	計	29	Boeing 787-8/Boeing 737-800/DHC-8-Q400	1/21/16	29

第　3 表

但し第3表に示すように、IBXが中部〜松山線と中部〜鹿児島線から撤退するので、ANAはQ400でその穴埋めすることが必要になり、2023年度のダイヤ見ると次のように措置されている。

IBXの撤退による使用機材の変更

		2022年度		2023年度
中部〜松山線	IBX	CRJ700NG	1	運航から撤退
中部〜松山線	ANA	DHC-8-Q400	2	DHC-8-Q400	3
中部〜鹿児島線	IBX	CRJ700NG	1	運航から撤退
	SNA	Boeing 737-800	1	運航から撤退
	ANA	Boeing 737-800	1	Boeing 737-800 DHC-8-Q400	2 1

第　4 表

ANAは中部〜松山線と中部〜鹿児島線は、今後は全便を自社運航することになった。　使用機材についてはBoeing 737系列機は今後も増加するので、中部〜鹿児島線のBoeing 737-800の増便は問題ないと見るが、Q400については現在保有している24機のやりくりで2便/日を捻出していると推測される。　

４．ANA/ORCのQ400路線の稼働状態

IBXのCRJ700NGの運航路線の変更により、ANAは中部〜松山線と中部〜鹿児島線にQ400、2便/日分の機材を捻出する必要が生じた。　しかし、現在保有している機体が機齢20年に達するものが出てくる中で、さらに新造機を購入するとは考えられない。　しかし現在の保有機の中から第4表に見るように2便/日の機材を捻出しているので、それはどのように捻出したのかQ400の稼働状態で調べてみた。

ANA/ORC DHC-8-Q400の稼働状態

	区間	2022年度4月		2023年度4月		変化
	区間	便数/日	並行他機種運航	便数/日	並行他機種運航	変化
1	成田〜仙台	1	Boeing 737-800	路線廃止		-1
2	成田〜新潟	1		路線廃止		-1
3	成田〜中部	2	Boeing 737-800	運航停止	Boeing 737-800	-2
4	中部〜秋田	2		2
5	中部〜仙台	3		2		-1
6	中部〜松山	2	IBX CRJ700NG	3		+1
7	中部〜熊本	3		運航停止	Boeing 737-800	-3
8	中部〜宮崎	2	SNA Boeing 737-800	1	SNA Boeing 737-800	-1
9	伊丹〜青森	3		3
10	伊丹〜秋田	3		3
11	伊丹〜仙台	1	Boeing 737-800	運航停止	Boeing 737-800/Airbus A321	-1
12	伊丹〜福島	2	IBX CRJ700NG	1		-1
13	伊丹〜新潟	2	Boeing 737-800 IBX CRJ700NG	2	Boeing 737-800
14	伊丹〜高知	6		6
15	伊丹〜松山	7	Boeing 737-800	7	Boeing 737-800
16	伊丹〜大分	3	IBX CRJ700NG	3	IBX CRJ700NG
17	伊丹〜熊本	3	Boeing 737-800	3	Boeing 737-900
18	伊丹〜長崎	1	Boeing 737-800	4		+3
19	伊丹〜宮崎	3	Boeing 737-800	3	Boeing 737-800
20	伊丹〜鹿児島	1	Boeing 737-800 IBX CRJ700NG	2	Boeing 737-800 Airbus A321	+1
21	福岡〜小松	4		4
22	福岡〜宮崎	6		6
23	福岡〜対馬	5		5
24	福岡〜福江	3		3
25	新千歳〜稚内	2		2
26	新千歳〜女満別	3		3
27	新千歳〜中標津	3		3
28	新千歳〜釧路	3		3
29	新千歳〜函館	2		2
30	新千歳〜青森	2		2
31	新千歳〜秋田	2		2
32	新千歳〜仙台	2	Boeing 737-800 IBX CRJ700NG	1	Boeing 737-800	-1
33	新千歳〜福島	1		1
34	新千歳〜新潟	2		2
35	長崎〜対馬	1	DHC-8-200	1	DHC-8-200
36	長崎〜福江	1	DHC-8-200	1	DHC-8-200
	計	93		86		-7

第　5　表

第5表に見る通り、Q400は路線廃止や減便により全般的に稼働が低下しており、それでCRJ700NG便の減便にも対応できている。　ここから当所は、ANAのQ400の終わりの始まりを感じるのである。　中期経営計画では2025年度計画では「中・小型機を中心に増加」と記載されており、それには70席機は含まれていないと推量する。

５．予想するANAの将来の事業戦略

要約すれば、ANAはその70席級機フリートについて、DHC-8-Q400の高齢化及びDHC-8-Q400の後継機と目していた三菱スペースジェットの開発断念と言う問題を抱えている。　今回発表された中期経営計画では、2024年度まではQ400の24機フリートは維持すると呼んでいるが、機材の高齢化に対処するためか、その稼働率を下げていることは第5表を見ても明らかである。　当所の見方としては、ANAはそろそろフリートから70席級機を退役させて、使用機材の底上げ大型化を図ろうとしているのではないかと思う。　

Q400の便名はANA codeとなっているが、運航は子会社のANAウィングス(AKX)が実施している。　すなわちANA便の70席機はANA本体の運航ではなく、AKXとIBXの運航である。　中期経営計画では、当面Q400の24機体制を維持するとは読めるが、投入路線の再編成には触れていない。　従って2025年度以前でも、Q400を不採算路線から引き抜いてIBXの撤退する穴埋めに使用しているのが、第4表からも窺える。　

ANAがグループの運用する最小型機をBoeing 737-800とするならば、AKXはQ400を退役させた後はANAと一体化される可能性が高いと考える。　IBXが近い将来にCRJ700NGの交代に着手する可能性があると見るが、今の所それを示唆するような情報はない。　

６．DHC-8-Q400路線の行方

これまでの検討ではANAがQ400の後継機を導入する可能性は殆どないと考える。　以前は三菱スペースジェットの導入時には、この機種がANAの最小型機になると予想していたが、いまはANAが三菱スベースジェットに代わる機材を探索しているとの情報はない。　もし、ANAが近い将来に70〜90席級機を導入しないならば、Boeing 737-800(166席)がフリートの最小型機材となるので、そのような使用機材の大型化に対応できない需要規模の路線は廃止される可能性が高くなってくる。　それで第6表で近い将来における現Q400路線の行く末を予測してみた。　考え方として、現在Q400だけで運行している路線の需要量が、Boeing 737-800を導入するに十分な規模であるのかと言うことである。　基準とする需要は新型コロナ禍前の2019年度を平年度とみなして事業計画の基準となる需要規模と想定する。　なお特記なき場合はANAの輸送実績である。　機材をBoeing 737-800(第6表では738と略す)と交代すると客席数が2倍以上になり、仮に座席利用率を60%以上に維持しようとするには、概ね73,000人/年の需要が必要になり、需要がそれに達しない路線はQ400退役に伴い減便或いは廃止せざるを得なくなると予測する。

ANA/ORC DHC-8-Q400の稼働状態

	区間	便数/日	並行他機種運航(便数/日)	2019年度輸送旅客数	Q400以後の路線の存続予測
1	中部〜秋田	2		70,239	路線廃止
2	中部〜仙台	2	IBX CRJ700NG (3)	223,282	減便して738を投入
3	中部〜松山	3		65,444	路線廃止
4	中部〜宮崎	1	SNA Boeing 737-800(2)	150,797	ANA便は廃止してSNA運航に集約
5	伊丹〜青森	3		242,706	減便して738を投入
6	伊丹〜秋田	3		216,121	減便して738を投入
7	伊丹〜福島	1		109,892	路線廃止
8	伊丹〜新潟	2	Boeing 737-800(2) IBX CRJ700NG (3)	340,915	減便して738に集約
9	伊丹〜高知	6		239,555	減便して738を投入
10	伊丹〜松山	7	Boeing 737-800(2)	534,418	減便して738に集約
11	伊丹〜大分	3	IBX CRJ700NG (1)	225,156	減便して738を集約
12	伊丹〜熊本	3	Boeing 737-800(3)	423,044	減便して738に集約
13	伊丹〜長崎	4		377,828	減便して738を投入
14	伊丹〜宮崎	3	Boeing 737-800(3)	565,305	減便して738に集約
15	伊丹〜鹿児島	2	Boeing 737-800(2) Airbus A321(1)	627,806	減便して738に集約
16	福岡〜小松	ANA 2 ORC 2		(ANA)49,418 (ORC)108,553	ORC運航に集約
17	福岡〜宮崎	ANA 1 ORC 5		(ANA)320,554 (ORC) 64.053	ORC運航に集約
18	福岡〜対馬	ANA 3 ORC 2		(ANA)178,687	ORC運航に集約
19	福岡〜福江	3		(ANA) 29,607 (ORC) 51,340	ORC運航に集約
20	新千歳〜稚内	2		55,936	路線廃止
21	新千歳〜女満別	3		208,170	減便して738を投入
22	新千歳〜中標津	3		104,172	減便して738を投入
23	新千歳〜釧路	3		95,948	減便して738を投入
24	新千歳〜函館	2		76,811	減便して738を投入
25	新千歳〜青森	2		151,184	減便して738を投入
26	新千歳〜秋田	2		111,650	減便して738を投入
27	新千歳〜仙台	1	Boeing 737-800(1) IBX CRJ700NG (3) ADO 737-700(3)	768,471	減便して738を投入
28	新千歳〜福島	1		54,483	路線廃止
29	新千歳〜新潟	2		151,151	減便して738を投入
30	長崎〜対馬	1	ORC DHC-8-200(3)	(ORC) 67,922	現行形態で可能
31	長崎〜福江	1	ORC DHC-8-200(1)	(ORC) 35,908	現行形態で可能
	計	86

第　6　表

第6表の結果を要約する。

Q400以後の路線予測対応一覧表

予測対応措置	路線数	備考
現行の運航形態を維持	2路線	ORCのATR42の増機が必要になる
運航便数の削減により738を投入	13路線	他社との競合路線については競争力低下が問題
減便して使用機材を738に集約	6路線	座席利用率の維持が問題になる可能性あり
SNA運航に集約	1路線	SNAは対応できると予想する
ORC運航に集約	4路線	ORCのATR42の増機が必要になる
路線廃止	5路線	現実に廃止できるかが課題

第　7 表

なおORC運航に集約する場合は、その時にはANAのQ400運航支援体制がなくなるので、ORCもQ400が運用できなくなると予測される。　従ってORCはATR42の増機が必要になるが、第三セクター会社のORCがそこまでANAに対応しなければならないのかと言う問題提起がされる恐れはある。　従って「現行の運航形態を維持」の2路線と「ORC運航に集約」の4路線は、廃止に追い込まれる可能性は残っている。

７．総括

今回発表されたANAの中期経営計画ではフリート戦略については次のように記載されている；

1. 事業規模に合わせて航空機数を徐々に拡大

2. フリート戦略でも経済的・社会的価値を同時追求(成長原資の確保、機材の世代更新、環境への配慮)

そして具体的なフリート構成の変化を次のように図示している。

ANAの中期フリート戦略概要

機種	2019年度	2022年度(見通し)	2025年度(計画)
大型機	59	33
中型機	106	103	約110	中・小型機を中心に増加
小型機	111	107	約115	中・小型機を中心に増加
Prop	24	24

第　8　表

この表を見る限りでは、Q400は2025年度には全機退役しているように見える。　このフリート戦略の目的は、中期経営計画で明らかにしているように国際線事業の拡大である。　ANAの有機材の国際、国内の配分は、2019年度末では国際40%：国内55%であったものを、2030年度末には国際45%：国内50%と国際線の比重を増加することを計画している。　それでその措置の一環としてQ400を退役して、その運航支援体制のリソースを国際線用に転用しようとしていると見られる。　Q400路線の廃止や機材変更による減便の実施には、関係地元の反対が当然予想されるので、ANAの期待するペースでは進まない可能性はあるが、航空法上では6ヶ月の猶予期間をおいて路線廃止を国土交通大臣に届ければ、地元の同意の有無に関わらず路線廃止できるので、最終的にはANAの計画通りに進むであろう。　第7表では、路線廃止を予測しているのは5路線であるが、その他の路線についてもANAやORCが当所の予測通りに動かない可能性もあり、関係地元の希望に沿った形にかならずなるとは言えないので、関係地元は関係する運送サービスが量、質ともに相当に低下する場合も予期しておく必要があろう。　今後どのように進展するかに関わらず、地方路線の全般的なサービス低下はさけられないと考えるのである。

以上