日米開戦直前の1940年、エノケン版の「孫悟空」、監督は山本嘉次郎です。
前編、後編の二部構成で、前編は三蔵法師が天竺への旅に出かけ、その途中、山に閉じ込められていた孫悟空（エノケン）、美女に付きまとっていた猪八戒（岸井明）、流砂河に住む砂悟浄をお供とする…というお馴染みのエピソードを描いていますが、登場人物達は全て歌を歌いながら芝居をする…つまり、全編オペレッタ形式になっています。
前編の見せ場は、大きく分けて2箇所。
まず「奇怪（きっかい）国」の大王（高勢実乗）に誘拐された八戒を、ゼロ戦風の飛行機に乗って救助に行く孫悟空の活躍と、アラビア風の煩悩国の女王（三益愛子）にさらわれた三蔵を救出するエピソード。
全体的にレビューを観るような感じで、大勢の女性（日劇のダンシングチーム）があちこちのシーンで踊りまくっています。悟空も各シーンごとに衣装を変えていたり、エノケン一座の座長芝居風でもありますね。
高勢実乗は、当時人気のあったコメディアンで、「あのね〜おっさん、わしゃ、かなわんよ〜」という、独特のイントネーションの流行語を生んだ人物。
当然、この作品中でも連発しています。
煩悩国で、八戒が恋に落ちる歌の上手い美少女は李香蘭（山口淑子）、完璧なアイドル顔です。（戦後の「白婦人の妖恋」でもお馴染みですね）
後編は、一行が「お伽の国」の夢を見るシーンから始まります。
ここは、完全にグリム童話というか、そのものずばり、ディズニーのパクリ世界です。
おおきな茸が何人もの妖精に変身し「星に願いを」を替え歌で歌い出しますし、「ハイホ−、ハイホ−」も登場！（前編部分では、八戒が「狼なんか恐くない」を歌っていますし…）
袖珍という不思議な少女（3〜4歳？）が現れ、この世界を案内します。
大きな書物を脇にかかえ、博士帽に眼鏡（後半は丸いサングラス！）をかけた、一見「博士」風なこの少女、演じているのは中村メイコ、今とほとんど同じ顔です。（汗）
未来国の金角、銀角の兄弟妖怪に魔法をかけられ、白犬（「ネバー・エンディング・ストーリー」のファルコンそっくり！）に変身させられている王女（高峰秀子）を救うため、一行は未来国へ…。
テレビジョン、Z光線、ロボット、オペラガス（吸うと、急にオペラを歌い出す）、頭脳交換機など、未来風の発明品が溢れる不思議の国で、孫悟空たちは大暴れ！！
頭脳交換機にかけられ、旅の目的を忘れさせられた悟空たちの前に、また袖珍が現れ、「SPINACH（ほうれん草）」と書かれた缶詰めを食べさせると、急に元気になったりするサービスシーンも…。（笑）
当然、ポパイのテーマソングがバックに流れます。
戦前はまだ、国際著作権の連盟に日本は加入していませんでしたから、何でもありだったんですね〜。
後編部分は、かなり「学芸会」風になっています。
